Жизнь карлика Стивена всегда была непростой - ведь не однократно ему пришлось доказывать свою уникальность в мире, где большинство людей смотрели на него свысока. Но только мало кто знает, что этот скромный и темпераментный композитор одновременно является истинным гением. Его музыкальные произведения не знают равных, а его новая оперный спектакль обещает побить все рекорды продаж. Но, как часто бывает, даже самые талантливые люди проваливаются в кризисы и не могут продвигаться дальше. Именно так произошло и с Стивеном, который застрял на одном месте и не может дать выходу своему потенциалу.
Очаровательная бывшая жена, которая также является психотерапевтом, неутомимо поддерживает карлика и никогда не перестает его восхищать своей мудростью. Она убеждена, что ситуация - это лишь временное препятствие, которое можно преодолеть, если не зацикливаться на неудачах и отдохнуть от напряженной работы. Именно так и делает Стивен, отправляясь на неожиданные приключения в Крупном Яблоке. Он гуляет по шумным улицам и общается с необычными людьми, погружаясь в атмосферу ночного Нью-Йорка. И вот тогда происходит чудо - музыка вновь овладевает его умом и сердцем, вдохновляя на создание самого шикарного оперного произведения.
